Peão Carreiro e Mulatinho

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1. Amor Cativo
2. Baiano No Pagode
3. Bobo Desejo
4. Boi Cigano
5. Boiadeiro Feliz
6. Chibata
7. Conselho de Pai
8. Coração Cafona
9. Desiludido
10. Estrela Dalva
11. Eu Gostava Tanto Dela
12. Falso Juramento
13. Filho da Terra Brava
14. Florisbela
15. Fracasso da Vida
16. Linda Uruguaia
17. Menina Triste
18. Meu Lamento
19. Milagre do Amor
20. Minha Mágoa
21. Minha Paixão É Você
22. Muito Mais Amor

23. Mundo Velho Sem Porteira
24. O Grande Tombo
25. Pai João
26. Pobre de Mim
27. Prece de Amor
28. Presente de Aniversário
29. Quatro Horas de Atraso
30. Quem Gosta Dela Sou Eu
31. Recordar É Sofrer (Não Deves Recordar)
32. Ribeirão de Lágrimas
33. Sabiá Coleira
34. Se Eu Tivesse o Poder
35. Só Gosto de Você
36. Sofre e Chora Coração
37. Somente Amor
38. Tchau Amor
39. Tchauzinho Meu Bem
40. Te Amar É Meu Destino
41. Vem Depressa
42. Viola Amiga
43. Volto Pra Minas Gerais

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